CRM integrado con Acumatica ERP en la Nube fácil de usar

CRM (Manejo de la relación con los clientes)

Nuestro potente CRM incluye aplicaciones de gestión de relaciones con el cliente basadas en la web para gestionar clientes potenciales, contactos, oportunidades y cuentas de clientes.

Administre a sus prospectos de manera eficiente.

Nuestro ERP y CRM funcionan completamente juntos. La gestión de clientes no es un módulo débilmente integrado como muchos otros productos ERP del mercado medio. Desde marketing, cotizaciones y ventas hasta entrega y soporte posventa, la información del cliente siempre está actualizada y es precisa.

Obtenga una vista consolidada de todos los registros de clientes en una sola base de datos. Este acceso a todas las cotizaciones escritas, facturas y casos de soporte, proporciona a cada miembro de su equipo una vista de 360 grados de todas las actividades y registros de los clientes.

Usted tiene acceso a reportes que brindan datos de ventas en tiempo real para ayudar a su equipo a administrar pronósticos, cuotas y resultados. Comuníquese y colabore de manera eficiente con los clientes a través del Portal de clientes, esta herramienta es muy útil ya que brinda a los clientes acceso a información sobre su interacción con su empresa y permiten actividades en línea.

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Beneficios que obtiene con la Suite de CRM

Vista de 360 Grados

Obtenga una visión completa de su negocio con finanzas, marketing, ventas y servicio. Descubra qué clientes son rentables y cuáles no.

Conexión con Clientes

Brinde a los clientes acceso a la información financiera o a lo que usted elija a través de su Portal de Clientes

Equipo de Ventas

Comparta información para crear un enfoque de colaboración entre el equipo de ventas de manera eficaz para la gestión de clientes. El acceso a listas de precios y comisiones automatizadas, elimina tiempos y permite que los flujos de trabajo establecidos mejoren el proceso de venta.

Servicio al Cliente

Responda rápidamente a las solicitudes de los clientes en cualquier punto del ciclo de ventas, desde el primer contacto hasta las solicitudes de ventas y cumplimiento, facturación y servicio posventa.

Cree múltiples cotizaciones para una sola oportunidad. Una vez que el cliente acepta una oferta, se puede crear una orden de venta y una factura basada en la cotización.

CRM en Outlook

El CRM funciona con el correo electrónico entrante y saliente en Outlook. Cree nuevos clientes potenciales y contactos directamente desde su Bandeja de entrada; crear oportunidades y casos asociados con contactos existentes; y registrar la actividad y adjuntar el contenido del correo electrónico a CRM.

Sincronización en tiempo real con Salesforce

El ERP admite la sincronización bidireccional en tiempo real de datos entre el ERP y Salesforce CRM, lo que permite el trabajo simultáneo en ambos sistemas.

Los usuarios pueden optar por exportar las siguientes entidades a Salesforce por escenarios predefinidos: clientes potenciales, contactos, cuentas comerciales, oportunidades, artículos en stock y fuera de stock y precios de venta.

Gastos de ventas

Realice un seguimiento de los gastos e ingresos relacionados con una campaña de marketing (requiere el módulo Contabilidad de proyectos).

Prospectos

Muestre análisis de clientes potenciales e indicadores de tiempo de respuesta de clientes potenciales para proporcionar información valiosa para el personal de marketing.

Interacción con Buscadores

Aproveche los servicios de direcciones de Google y Bing para buscar de manera rápida y eficiente las direcciones de la empresa y de contacto.

Acceso rápido a actividades importantes

Incluya actividades importantes para casos, oportunidades y clientes potenciales, como correos electrónicos, tareas, notas o llamadas telefónicas, en la parte superior de la lista de actividades para que los usuarios puedan acceder rápidamente y realizar un seguimiento de ellas.

Módulos que integran la Suite de CRM

Ventas

Proporcione una visión completa de las oportunidades y los contactos para que su equipo esté al tanto de todas las experiencias desde llamadas, citas, ofertas, notas y todo aquello que pueden influir en la decisión de ventas.

Marketing

Administre clientes potenciales, mejore las conversiones, mida el rendimiento de la campaña, comuníquese con los contactos y mejore la productividad. Los equipos de marketing pueden capturar clientes potenciales de formularios web, bases de datos compradas, anuncios en social media, correo directo (e-mailing), eventos como desayunos, comidas de activación, lanzamiento y otras fuentes; enviar ofertas por correo electrónico, etc. Realice un seguimiento de los mejores canales para clientes potenciales calificados.

Postventa

Reduzca los tiempos de respuesta, mejore la satisfacción del cliente, reduzca los costos de soporte y mejore la facturación. Cree un caso a partir de consultas a través de formularios web o aquellos que se dan de alta de manera manual, asigne los casos o escale según sus políticas establecidas. Garantice una facturación correcta mediante la integración del módulo financiero.

Portal clientes

Proporcione acceso a sus cliente 24/7 a información de su cuenta para ver la evolución de servicios, pagos, cartera de crédito, creación de nuevos casos de soporte y las últimas actualizaciones de casos a través del portal de autoservicio en línea.