Totalmente integrado
CRM, Ventas, Cartera, Formatos y más
Diseñado para agencias de seguros o asesores independientes.
CRM – Customer Relationship Management
Potenciando la renovación y mejorando la relación con el cliente o asegurado, como usted mejor se refiera a él.
Enfocado en las actividades del proceso de seguros y con la integración funcional del cálculo de comisiones, aportaciones, datos de la prima e integridad con el proceso de venta de seguros estándar.
CRM
• Información de personas/prospectos
• Información del Cliente
• Información del Origen del Cliente
• Relacionamiento de clientes
• Calificación de clientes y valor del cliente
• Seguimientos de personas/prospectos
• Seguimiento de cualquier información referente a los clientes y las ventas
• Base de datos única y centralizada de clientes
• Dashboard de información para toma de decisiones
• Entre otras
Ventas
Conexión centralizada en una herramienta agilizando la comunicación con los asegurados, establecer etapas de proceso de cualificación, etapa adicional de iniciativas para convertirse en Leads, agenda totalmente realizada para el ramo de seguros con campos específicos y funcionalidad adecuada a cada tipo de seguro.
Documentos
Relación entre beneficiario y contratante con trazabilidad dentro de Prospecta.
Mejores su servicios con una mejor experiencia al asegurado como usuario de prospecta, gestionando la comunicación dentro del sistema y habilitando la carga automática de documentos.
Expediente digital y manejo de firmas dentro de Prospecta sin necesidad de cargar desde otro sitio.
Documentos dentro del ERP y conectividad con cada prospecto/ cliente evitando pérdida informativa y facilitando el resguardo / manejo meticuloso de datos e información.