Ciclo de ventas y facturación + Gestión de clientes potenciales

Antes de implementar Odoo, iDeal iDea tenía un proceso de ciclo de ventas inconexo, lo que generaba errores, plazos incumplidos y oportunidades de ventas perdidas. Necesitaban ayuda para generar presupuestos, enviarlos a los clientes, convertir clientes potenciales en oportunidades y gestionar las políticas de facturación y las aprobaciones. Además, tenían desafíos para rastrear los niveles de precios de sus clientes, lo que generaba precios inconsistentes para productos similares.

Odoo simplificó el proceso del ciclo de ventas para iDeal iDea. Podrían generar fácilmente presupuestos y enviarlos a los clientes y convertir clientes potenciales en oportunidades utilizando el alias de correo electrónico. Odoo permitió a Ideal Idea crear diferentes listas de precios para sus diversos clientes, y las políticas de facturación se basaron en lo que se entregó. También agregaron un nivel de aprobación basado en un límite específico o cantidad de ganancias. Odoo se utilizó para configurar la automatización basada en condiciones de tiempo para enviar correos electrónicos a los empleados para recordarles criterios específicos. Además, necesitan el derecho de acceso estándar disponible en el CRM.

Deberes financieros (facturación y contabilidad)

Ideal Idea necesitaba ayuda para realizar un seguimiento de los pagos, los plazos de pago y los montos adeudados, lo que generaba retrasos en los pagos, incumplimiento de los plazos y multas. Además, necesitaban ayuda con las opciones de informes y la visibilidad de sus pérdidas y ganancias, y era difícil establecer condiciones de pago para proveedores y clientes con su sistema anterior.

Odoo ayudó a resolver los problemas de deberes financieros que enfrentaba Ideal Idea. Acordaron utilizar el tipo de contabilidad Continental y necesitaban publicar diarios automatizados para la valoración del costo de sus existencias. También necesitaban crear facturas y facturas utilizando E-Invoicing. Odoo ayudó a configurar los términos de pago para los proveedores, configurar los términos de pago a nivel del cliente, activar la moneda múltiple, configurar todos los diarios bancarios y de caja, y configurar sus cuentas pendientes. Necesitaban un fácil seguimiento de los pagos, los plazos de pago y el monto de las cuotas. Odoo proporcionó opciones de informes fáciles, ya sea a nivel de socio (cliente) o en la situación general de la empresa (P&L, balance general, estado de flujo de efectivo, etc.). Con Odoo, iDeal iDea tuvo visibilidad de sus pérdidas y ganancias, estableció los impuestos necesarios y obtuvo una contabilidad estándar utilizando la localización saudita que ofrece Odoo.

Recursos humanos y nómina

Antes de implementar Odoo, iDeal iDea necesitaba ayuda para administrar los planes de vacaciones y acumulación de sus empleados. Necesitaban realizar un seguimiento preciso de la asignación de tiempo libre de los empleados y tener un registro de las vacaciones acumuladas en función de la fecha de incorporación. Además, tuvieron desafíos con la publicación de asientos de diario con todos los registros financieros.

La nómina estándar de Arabia Saudita de Odoo se usó para publicar entradas de diario con todos los registros financieros, resolviendo el problema que enfrentaba Ideal Idea. Odoo ayudó a configurar diferentes tipos de tiempo libre, planes de acumulación y dos niveles de aprobación, crear tipos de tiempo libre, asignación de vacaciones anuales acumuladas en función de la fecha de incorporación y asignación de otros tipos de vacaciones, y configurar las reglas de aprobación basadas en en cada tipo. El plan de acumulación se utilizó para dar a los empleados la asignación necesaria, y el equipo pudo configurar la asignación de acumulación de vacaciones anuales en función de la fecha de incorporación. Con Odoo, Ideal Idea pudo administrar con precisión los planes de vacaciones y acumulación de sus empleados, lo que llevó a una mejor gestión de sus recursos humanos.

Conclusión

En conclusión, iDeal iDea for Medical Equipment Technology Co. implementó Odoo para simplificar los flujos de trabajo y mejorar las operaciones comerciales. Con Odoo, pudieron administrar de manera efectiva sus procesos de inventario y adquisición, optimizar su ciclo de ventas y facturación, administrar sus deberes financieros y administrar su nómina y recursos humanos. Los problemas que enfrentó Ideal Idea se resolvieron utilizando el sistema integrado y automatizado de Odoo, lo que les permitió concentrarse en sus actividades comerciales principales y brindar mejores servicios a sus clientes. Odoo ha demostrado ser una excelente opción para iDeal iDea, permitiéndoles lograr sus objetivos de ser la primera plataforma en el mundo árabe en ofrecer los mejores precios y soluciones a sus clientes de manera profesional y a precios aceptables.