Las 4 ‘características’ en un CRM adecuado, según Acumatica

Las empresas necesitan clientes, lo que significa que las empresas necesitan software CRM. ¿Qué es el software CRM y qué debe tener para ser el correcto? El vicepresidente de gestión de productos de Acumatica tiene las respuestas.

Las 4 'características' de un CRM adecuado, según Acumatica

Los clientes son la sangre vital de cualquier negocio. No importa qué tan bueno sea su producto o servicio, si no tiene clientes, no tiene un negocio. Por lo tanto, atraer y retener clientes debe ser la máxima prioridad, y el software de gestión de relaciones con los clientes o CRM está diseñado específicamente con estos objetivos en mente.

Según Grand View Research, el tamaño del mercado de 2020 para CRM se valoró en USD 43.7 mil millones, se espera que tenga una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 10.6% de 2021 a 2028, y tiende hacia una mayor demanda de software como Despliegue del servicio (SAAS).

Como tal, las organizaciones en crecimiento o establecidas que aún tienen que invertir en software de gestión de clientes basado en la nube u organizaciones que dependen de soluciones heredadas pueden ver cómo su capacidad para competir en la economía digital se reduce significativamente.

Si está en el mercado de software CRM o simplemente se dio cuenta de que debería estarlo, tome en cuenta ciertas ‘características’ que debe buscar en un CRM. Si ya tiene una solución CRM, entonces querrá asegurarse de que tenga dichas ‘características’.

¿Qué es una solución CRM?

La mayoría de la gente sabe hoy en día qué es el software CRM, pero no todo el mundo. Además, siempre es mejor explicar exactamente qué es algo antes de discutir lo que necesita.

Technopedia escribe que “CRM funciona para garantizar que todas las funciones organizativas que interactúan con el cliente (es decir, ventas, marketing, soporte técnico) sean eficientes y estén sincronizadas, asegurando que los clientes anteriores y potenciales sean atendidos de manera adecuada y apropiada”.

Aliya Rakimgulova de Acumatica, directora sénior de soporte técnico global en Acumatica, agrega su propia definición en Better Data, Better Support: Aumente la satisfacción del cliente con el CRM adecuado, escribiendo, “CRM, o Customer Relationship Management, es un software que administra clientes potenciales, contactos, oportunidades, cuentas de clientes y casos de clientes. Es una poderosa herramienta de servicio al cliente para empresas de todos los tamaños y en todas las industrias. Como herramienta de servicio al cliente, ayuda a aumentar los niveles de servicio al cliente, lo que conduce a una mayor satisfacción y lealtad del cliente. Y una mayor lealtad de los clientes conduce a una mayor rentabilidad “.

Con el software CRM, las empresas gestionan el ciclo de vida del cliente dentro de una solución completa. El equipo de marketing, que se encuentra en la parte superior del embudo de marketing, reúne, examina y transmite clientes potenciales. El equipo de ventas convierte los clientes potenciales en oportunidades, los califica y luego envía propuestas. El equipo de soporte ayuda con las solicitudes e inquietudes una vez que el cliente está a bordo. Todos pueden usar la solución CRM para almacenar datos de clientes (por ejemplo, información de contacto, información de clientes potenciales, presupuestos, solicitudes, correos electrónicos y más) y utilizarlos durante todo el proceso, desde el cliente potencial hasta el trato cerrado.

La información de casos, los informes y los correos electrónicos que se han generado a través de cada parte del ciclo de vida del cliente están disponibles para todos, lo que brinda una vista de 360 ​​grados del negocio.

Las 4 ‘características’ de un CRM adecuado

¿Cómo saber qué software de gestión de clientes es el adecuado para su empresa? El CRM correcto debe:

1.- Integrarse en una solución ERP basada en la nube

A diferencia de las soluciones CRM y ERP separadas (que son costosas de construir y mantener), los datos de contabilidad, ventas, fabricación, distribución, servicio de campo, construcción (y más) de una solución CRM ERP integrada se almacenan, administran, sincronizan, analizan y distribuyen en tiempo real de una única fuente de verdad. No requiere que las organizaciones se sometan a integraciones complejas que impliquen la sincronización de datos ni la incorporación de un motor de inteligencia empresarial.

La perfecta integración de CRM dentro de una solución ERP en la nube da como resultado una única base de datos a la que todos los empleados pueden acceder con un clic de un botón, lo que aumenta exponencialmente el factor de usabilidad del ERP.

2.- Ofrezca una vista de 360 ​​grados de los clientes

La base de datos única ofrece a los empleados de toda la organización una vista consolidada de los registros de los clientes. Cotizaciones escritas, facturas y casos de soporte: todos están disponibles en un sistema, que proporciona una vista de 360 ​​grados de los registros y actividades de los clientes. También puede realizar un seguimiento de los gastos e ingresos de la campaña, mostrar análisis de clientes potenciales y métricas de tiempo de respuesta de clientes potenciales, ver la capacidad de entrega del correo electrónico de marketing (clics, aperturas, cancelaciones de suscripción), responder a las solicitudes de los clientes rápidamente a través del ciclo de ventas (incluida la previsión y la planificación de la demanda), compartir información con cada miembro del equipo y mucho más.

3.- Proporcione cotizaciones de ventas integradas

La implementación de un CRM ERP conduce a cotizaciones de ventas integradas. Los usuarios tienen acceso al inventario, los costos y los precios que se basan en los datos de ERP. La información de dirección de los contactos, incluso si hay más de una dirección, fluye entre la cuenta comercial y los formularios de contacto. Además, los usuarios pueden crear múltiples presupuestos para una sola oportunidad y, cuando se acepta una oferta, se pueden crear un pedido de venta y una factura (en Acumatica 2021 R2) en función del presupuesto.

4.-Incluya un portal de autoservicio para el cliente (para administración de cuentas, soporte, seguimiento de envíos, pedidos y otras funciones)

Las personas ahora compran gran parte de sus bienes y servicios en línea. De hecho, las ventas de comercio electrónico en 2020 superaron los 4,2 billones de dólares estadounidenses en todo el mundo. Esta facilidad de servicio ahora se está extendiendo al servicio al cliente, y los consumidores esperan poder obtener respuestas, expresar sus opiniones y devolver artículos en línea también. Parte de esta expectativa es la disponibilidad de un portal de autoservicio, que los clientes pueden utilizar para ingresar a casos de soporte sin tener que hacer una llamada telefónica o enviar un correo electrónico que puede no generar una respuesta inmediata.

Encontrar la solución CRM ‘adecuada’

Investigar y, evaluar las mejores características de un CRM para su negocio no es una tarea fácil. Ayuda cuando aquellos con experiencia personal ofrecen sus opiniones sobre lo que es y no es una buena opción, como Power Storage Solutions.

Power Storage Solutions, una empresa que ofrece sistemas de respaldo de alimentación de CC, que instalan y dan servicio a centros de datos, telecomunicaciones, servicios públicos y empresas petroquímicas, funcionaba en cinco sistemas de primera clase que eran una “pesadilla” para integrar. Querían una solución de gestión empresarial y la consultora Client’s First los llevó a Acumatica Cloud ERP.

El vicepresidente de operaciones, Derrick Elledge, dice: “Acumatica ofreció un ciclo completo de cotización a efectivo superpuesto a nuestro sistema de contabilidad. Acumatica ofreció un paquete de servicios, compras, inventario, gestión de relaciones con el cliente (CRM), ciclos de cotización, gestiona proyectos y gestiona pedidos de ventas, todo en un solo sistema operativo “.

Implementaron Acumatica Customer Management junto con Acumatica Financial Management y Acumatica Intercompany Accounting  (agregando  Acumatica Service Management  más adelante). Según su historia de éxito de clientes de Acumatica, pudieron facturar 1,7 millones de dólares directamente desde Acumatica en el primer mes; ahorró $ 40,000- $ 50,000 / mes al eliminar el tiempo / ingresos desperdiciados al obtener información de sistemas desconectados; cierre de fin de mes reducido en más de 15 días; mejor programación, cotización y ganancias brutas; comunicacion mejorada; Mayor eficiencia con una perfecta integración de software y cuadros de mando personalizados. y obtuvo una única licencia para varios empleados.

“En 60 días, pasamos de cero en Acumatica a lanzar una compañía de $ 24 millones con 20,000 partes, 5,000 clientes y tener pedidos de venta, proyectos, inventario, cuentas por pagar, cuentas por cobrar y estar en funcionamiento el 1 de diciembre.

Y así, según Acumatica, estas serían las características de un crm adecuado.

Esta información es proporcionada por Efecto Negocio, una consultoría de soluciones de negocios por medio de ERP´s en la nube que permite a las medianas y grandes empresas liberar su potencial e impulsar su crecimiento. Prueba el software gratis.